Καί έξω πάμε πολύ καλά! Προσφορές 18,8 δις ευρώ γιά το 15ετές ομόλογο!

Με προσφορές που άγγιξαν τα 18,8 δισ. ευρώ έκλεισε πριν από λίγο το βιβλίο για το ελληνικό 15ετές ομόλογο που άνοιξε το πρωί ο ΟΔΔΗΧ, αντλώντας τελικά 2,5 δισ. ευρώ. 

Οι αρχικές σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου (IPT) ήταν στα Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, κάτι που οδηγεί το κουπόνι της έκδοσης κοντά στο 2,1%. Ωστόσο, η έκρηξη της ζήτησης από τους επενδυτές οδηγεί σε μείωση του κόστους, αρχικά στα Mid Swaps + 170 μονάδες βάσης και στη συνέχεια στα Mid Swaps + 165 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά στο 2%. 

Σημειώνεται ότι χθες δόθηκε σχετικό mandate σε BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan για την αναδοχή της έκδοσης που ωριμάζει το 2035.

Η πρόθεση του ΟΔΔΗΧ να βγει στις αγορές είχε γίνει γνωστή εδώ και εβδομάδες. Αυτό που περίμενε ο οργανισμός διαχείρισης χρέους ήταν η ετυμηγορία του οίκου Fitch.